全球120个港口拥堵,三大联盟取消24个航次!集装箱航运业面临成本上升!
2021.08.051853

随着欧美运输旺季的到来,美国消费需求激增,订单量爆涨。以2021年上半年为例,亚洲发往美国的20英尺集装箱,达到约1003.7万个,同比增长40%,创下近17年的最高纪录。


随着运输需求激增,全球各大港口的拥堵状况更加严峻,船舶延误进一步加剧。

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根据集装箱运输平台Seaexplorer的统计,截至8月2日,全球已有120个港口报告拥堵,360艘船舶在世界各地的港口等待靠泊。


另据洛杉矶港signal平台的最新数据,目前在南加州锚地停泊的集装箱船达到16艘,在港外等待的船舶达12艘,平均等待靠泊时间从7月30日的4.8天,增长到目前的5.4天

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此外,根据德路里的最新报告,在跨太平洋、跨大西洋、亚洲至北欧和地中海等主要航线的496个航次中,第31周至34周期间宣布取消的航次,已达24个,取消率为5%。

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其中,THE联盟宣布取消11.5个航次,2M联盟宣布取消7个航次,海洋联盟宣布取消5.5个航次。德路里还表示,运输旺季的到来,已让不堪重负的供应链进一步承压。针对港口拥堵现状,有业内人士分析称,积压在港口的集装箱船运力,与4年前相比,增加了60万TEU,约占当前全球船队总运力的2.5%,相当于25艘大型集装箱船。


美国货运代理公司Flexport也表示,从上海出发,经洛杉矶和长滩港到芝加哥的运输时间,已经从35天增加到了73天。这意味着,一个集装箱从始发港出发,再回到始发港,大约需要146天,相当于市场上的可用运力减少了50%。


随着市场运力供给持续紧张,港口方面警告称:“预计美国西海岸港口将在整个8月遭受‘重创’,准班率可能会进一步下降,港口运营正陷入‘僵局’。”根据业界知名咨询机构Sea-Intelligence的统计数据,美西航线6月份准班率,从5月份的23.5%下降至21.4%,美东航线的准班率,则从5月份的28.6%降至26.5%。


洛杉矶港口执行董事Gene Seroka担忧地表示,每年的下半年都是运输旺季,但目前的情况是,由于前期仍有大量船舶积压,近期又有新的船舶集中到港,令港口面临极大的挑战和压力。Gene Seroka进一步表示,美国消费者支出将在2021年剩余时间内继续保持强劲,预计下半年海运需求增长将更加强劲。


美国零售业联合会也表示:“进入开学季,预计大部分家庭都会陆续购买电子产品、鞋子和背包等学生用品,销售额将创下历史新高。然而当前的海运效率,令我们非常担忧。”


集装箱航运业面临成本上升


德路里报告指出,尽管股价上涨,盈利能力上升,但集装箱航运公司并非万事如意,该行业已经或即将面临更高的运营成本。


脱碳费用


航运公司除了研发和资本支出外,还可能面临与航运业脱碳相关的新增费用。


欧盟委员会于2021年7月14日正式推出将航运逐步纳入其碳配额交易系统的提案。该提案要求,航运公司要为他们产生的每吨二氧化碳支付费用,上限水平决定了整个系统中可以在船东之间交易的总量。运营商将在2023年开始承担排放责任。到2024年,航运公司将承担45%的排放责任,到2025年将承担70%的排放责任,到2026年将承担100%的排放责任。从2023年开始,假设不存在碳排放限额,马士基、赫伯罗特和达飞等公司每年的成本负担将至少占其息税前利润的8%-10%。当船东必须获得足够的二氧化碳排放许可,以满足2024年45%排放、2025年70%排放和2026年及以后100%排放要求时,承运人的成本负担无疑将进一步增加。


燃料价格


2020年的疫情导致燃料价格波动很大。疫情减少了原油需求,超低硫燃料油的价格在2020年4月跌至每吨200美元以下,但此后回升至每吨516美元,与重油的价差升至每吨112美元。随着全球经济复苏,油价再次上涨,2021年平均燃油成本将上涨50%。但这些变化带来的影响滞后,德路里预计将在2021-2022年逐步显现。


船舶租金


以星航运近日宣布,已与独立船东塞斯潘签订了一项长期租船协议,交易价格超过15亿美元。根据协议,塞斯潘将向以星提供10艘7000 TUE LNG双燃料动力集装箱船的租赁服务,租期为12年。这批船舶预计于2023年第四季度至2024年陆续交付。


目前短期租船合同价格也处于历史高位。在今年3-6月的短短3个月内,4250TEU型租费上涨了近60%至52500美元/天。


支线船的租费也出现大幅上涨。根据最近的一份报告,为2016年建造的2000TEU型 Aisopos II 轮支付了95000美元/天的租金,租期80-100。而该船上一个租期的租金为30000美元/天。


港口/码头装卸费


航运公司最常见的成本之一是码头装卸费,由于费用占比较高,航运公司通常倾向于选择费率较低的港口。


疫情虽然推升了美国和欧洲港口的吞吐量,但导致港口和腹地基础设施拥堵,集装箱装卸和堆存成本有所增加。今年以来,马士基的集装箱装卸成本一直在上升。去年第四季度同比增长10%至23.9亿美元,今年第一季度同比增长了15%至23.6亿美元。


资产价格


二手集装箱船价格与租船费率密切相关,因此资产价格的上涨也就不足为奇了。德路里的分析表明,在2020年的145宗二手交易中,近40%发生在第四季度。这一趋势在今年第一季度延续,约有94艘(30万TEU)易手。5月和6月期间有48艘船舶易手,最近的买卖活动集中在流动性更高的8000 TEU以下船型。一艘5年船龄的4000 TEU型船的估值从1月的1700万美元上涨至2021年6月的3400万美元,翻了一番。


与此同时,新船订单激增,但新造船价格增速不如二手船。1-6月,一艘新造5500 TEU型船的价格增加了1500万美元至6300万美元,增幅达31%。在未来几个月,预计二手集装箱船的价格将继续上升,因为供不应求的情况还将持续。


集装箱设备价格


亚洲出口上升、欧美港口拥堵和内陆运输延误等情况导致集装箱设备短缺。而对舱位和集装箱设备的强烈需求造成船舶运力短缺,致使新造集装箱和二手集装箱的价格飙升至创纪录的高点。尽管工厂大量生产集装箱,但新集装箱的库存仍然较低。美国购物季即将开始,近期情况可能会进一步恶化。


来源:整理于CNSS、物流+

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