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没有节前出货小高峰,运价跌至三年来低点!船公司已失去了对运力的控制
2023.01.17118

德路里(Drewry)在其最新发表的集装箱航运市场预测报告中指出,虽然货运需求萎缩的速度高于市场预期,船公司也已经采取了一些措施来解决运力过剩问题,但这些行动还是力度太小、太晚了,船公司已失去了对运力的控制,并恢复以价格竞争保持运量的旧习。


德路里承认其预测错误,相信船公司会主动管理运力,以为海运业已经发生了结构性变化,整合并成为更高效的承运人联盟,但是现在清楚的看到,承运人已经失去了对集装箱市场的控制,未能积极主动地管理运力。船公司为了保持货量,压低价格的根深蒂固本能开始发挥作用。

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根据德路里的统计,在跨太平洋、亚洲至北欧和地中海等主要航线中,在2023年第3周至第7周期间,700个预定航次中有158个航次被取消,取消率为23%。其中68%的空白航行将发生在跨太平洋东行航线,25%发生在亚洲至欧洲和地中海航线,8%发生在跨大西洋西行航线。


在此期间,三大联盟共宣布取消123次航行,其中THE联盟取消60次,海洋联盟和2M联盟分别取消36次和27次,而三大联盟当中,THE联盟营运规模最小。


对于德路里的反应,阳明海运前董事长谢志坚认为,个别船公司是会有一些自私的行为,不过也与三个海运联盟运作方式不同有关,这次春节前后,传出THE缩减航班幅度最大,接近五成,是因为该联盟是采取共同派船的联营方式,成员公司共同决定要减少多少舱位,但是2M与海洋联盟是每家公司各自派船经营自己的航线,再将舱位分给联盟其他成员,以互租舱位方式合作。


另因船公司原本预计农历年前货量会增加,因此缩减的舱位不多,未料到年前货量不如预期,现在看到市场实际状况,应该接下来就会进一步减舱。


货代从业者稍早指出,THE大幅减舱近五成,便宜了减舱不多的2M与海洋联盟;对此谢志坚认为,过去两年市场太好,很多船都延后进坞年修的时间,现在THE的船都进坞去了,接下来可能换其他联盟的船进坞年修。

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Xeneta的最新数据则显示,在中国春节前,亚洲至美国西海岸航线上,船公司取消的航次数量是2019年同期的七倍多,而目前统计的数字是1月6日之前宣布的春节前空白航行,在假期前的四周内,船公司在该航线上取消了22万箱(20尺柜)的运力,比2019年同期的3万箱大幅增加。


亚洲-北欧贸易航线上的空白航行数量比2019年同期增加了715%,目前为22.6万箱;从远东到美东的空白航行数量增加了340%,为14万箱。


没有节前出货小高峰,运价跌至三年来低点!


临近中国春节假期,但中国出口集装箱运输市场并未出现节前出货小高峰,运输市场较为疲软,运价继续下行。


上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)显示,2023年1月13日,上海出口集装箱综合运价指数为1031.42点,较一周前下跌2.8%,较一年前的5094.36点,下跌80%。


值得关注的是,这也是2020年7月以来的最低值,仅略高于2020年1月1022点的近三年历史最低值。

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分航线看,上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为1020美元/TEU,较一周前下跌2.9%;上海港出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为1836美元/TEU,较一周前小幅下跌1.0%;上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费),分别为1378美元/FEU和2825美元/FEU,较一周前下跌2.5%和0.7%。


上海航运交易所分析师分析称,投资者对于欧元区经济现状的评估并无明显好转,信心指数仍处于负值,凸显出欧洲经济前景并不乐观。欧洲市场运输需求在元旦后恢复缓慢,春节前也未出现出货小高峰,供求平衡情况不理想,运价继续下跌。

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美线方面,美国劳工局发布的数据显示,美国2022年12月非农就业人口新增22.3万人,降至两年来的最低水平。同时,美国平均时薪增速显著下降,表明就业市场出现降温迹象。


在通胀依旧处于高位的情况下,美国经济前景不容乐观,运输需求疲软,春节前未能出现出货小高峰,供需基本面不佳,美线运价继续下跌。


此外,波斯湾航线、澳新航线、南美航线、日本航线运价也继续不同程度下跌,其中,南美航线的运价跌幅最大,上海港出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为1117美元/TEU,较一周前下跌9.3%。


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