据印度媒体报道，在日本政府提议下，日本、印度、澳大利亚贸易和商业部长将就启动三方“供应链弹性协议”举行首次会议，寻求去华供应链。这像是美国反华供应链同盟的大区经理会。

而去华供应链，不只是传统制造业，也包括数字产业及跨境电商。全球政治气候的突变，也让众多昔日巨头沦为待宰羔羊。华为、腾讯、TikTok等中国企业被轮番制裁，美国封杀中国电商供应链巨头阿里、京东是否只是时间问题？

2020年伊始，受新冠疫情冲击，全球股市爆跌，但亚马逊股价大涨30%，属于美国企业中为数不多的“逆行者”。

全球政治气候异变下的“进与退”

1、 美印台的“围剿阿里”

8月24日，台湾“经济部投审会”判定淘宝台湾为陆资，罚淘宝台湾41万元新台币（折合人民币约9.65万），限期6个月内撤资或整改。仅因为陆资就打击，欲加之罪，何患无辞？

8月中旬据知情人士透露，阿里巴巴旗下UC Web已经暂停了在印度的运营，并裁掉了350多名印度员工中的近90%。8月20日晚，阿里表示将停止UC浏览器及其他创新业务在印度的服务。阿里的退出时不得已而为，今年6月29日，印度以安全担忧为由禁用了阿里旗下UC浏览器、UC新闻等产品。

美国当地时间8月15日，据最新报道美国总统特朗普在白宫发布会上称，正研究美国是否该封杀阿里。不过，随后媒体报道此为假消息。但美国作为“供应链去中国化”、“清洁网络计划”等言论的主力，已经对华为、腾讯、TikTok等中国企业实施制裁。

面对美印日台的围剿，阿里在海外的电商供应链势必受到冲击，而与电商巨头唇齿相依的出口制造、跨境电商、国际物流企业，势必受到牵连。

2、亚马逊加速积极全球布局 

在中国企业疲于应对特朗普政府和反围剿联盟时，亚马逊却在加速全球推进物流与供应链布局。

在美洲市场，7月1日，亚马逊宣布将加拿大首都渥太华建第二个配送中心。7月24日，亚马逊计划在美国德克萨斯州埃尔帕索开设第一个物流中心，占地62.5万平方英尺。8月6日，亚马逊计划在佛罗里达州的Temple Terrace建立一个最新、最先进的亚马逊物流中心。

在亚洲市场，7月27日，亚马逊印度公司宣布将扩大其在印度的运营网络，新建10个运营中心，并对现有的7座设施进行扩展。

在欧洲市场，8月20日，英国剑桥市市长宣布，亚马逊拟在今年年底在剑桥建一新物流配送中心，为剑桥带来数百个新的工作岗位。

存量的布局

1、阿里巴巴在美印澳物流相关投资

2019年，阿里对外投资19家企业，今日高达1000亿元，其投资风格更偏向于全资收购。据掌链小编不完全统计，近年来阿里在美国、印度、澳洲共发生13起，与物流和供应链相关的融资、收购。

阿里的发展投资战略称为“履带战略”。从B2B业务到淘宝、天猫，再到蚂蚁金服、菜鸟物流与阿里云，阿里巴巴的各个业务形成梯队发展、有机作战，就像履带一样推动着阿里向前发展，不同业务模块之间形成最佳的协同效应。

2、亚马逊物流的全球布局

截至2020年6月30日，亚马逊市值为1.38万亿美元，超过阿里巴巴、京东集团、拼多多、美团、顺丰、中通、韵达的市值总和。

亚马逊致力于打造遍布全球的现代物流体系，通过持续的资本支出，不仅在运输和仓储等方面有深入布局，在面向未来的人工智能等技术应用上也位于行业前列。

覆盖全球的仓储网络：截至2020年6月，亚马逊在全球拥有物流配送基础设施（包含分拣、订单履行、配送中心等）共1182处。其中，位于美国的有559处，位于英国的有97处，位于德国的有49处，位于印度的有331处（包括250个末端配送站）。

综合配送能力：据统计，2019年亚马逊美国境内包裹量高达45亿件，其中通过自建物流网络交付的包裹23亿件，占美国电商106亿件包裹配送量的22%，这个数字让亚马逊成为美国第四大快递公司。

仓储自动化及大数据智慧物流：亚马逊在业内率先利用大数据、人工智能、云技术进行仓储物流管理，将全球所有仓库紧密相连，实现快速响应的同时确保精细化运营，此运营系统具备强大数据运算和分析能力，兼容性高，灵活对接能力强。

不确定的风险

1、跨境电商物流风险

7月27日，美国贸易代表办公室公布了排除加征有效期延长产品清单，原160亿美元关税第一批排除产品清单共有69项，本次获得延长有效期的产品只有14项。也就是说，美国还要对55项中国输美产品加征关税。

特别是大宗B2B贸易，集装箱形式的海运物流方式，将会造成企业成本大大增加，并且过关条件也将会更加严格，目前市面上的各种海派渠道也都面临着这样的问题。

2、物流就业将受影响

随着全球供应链受到阻碍，将直接导致生产降幅，减少货运量。以钢铁和铝来讲，港口集装箱就会有所下降，长期来看，货运量和依赖他就业的岗位受到损失，包括码头工人以及整条供应链。

就具体产业来看航空物流、海运等跨境物流业受到冲击，国内与相关出口行业的品牌有物流合作的物流企业也会有影响。

3、 数字供应链遇新壁垒

中美供应链博弈，不只是在5G和智能手机制造供应链，还有数字化供应链，这将是亚马逊、谷歌等美国巨头与中国阿里、京东、拼多多的较量，而这场较量中数字化话语权争夺将至关重要。

为构筑美国在全球数字供应链的优势地位，不排除美国、日本、印度、澳大利亚、英国等主要经济体在数字供应链上建立排华标准等。

小贴士

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